Za czasów panowania cesarza Jiajinga z dynastii Ming, starożytne miasto Sui'an jeszcze nie zatonęło pod wodą; wciąż było kwitnącym, zamożnym miastem w zachodnim Zhejiangu. Trupa operowa Shuijshenga otrzymała zaproszenie, by wystąpić podczas rytualnej ofiary dla „Boga Rzeki”, a celem podróży była właśnie ta starożytna stolica, położona między górami a wodą. Jednak podczas podróży poślizgnął się i wpadł do rzeki. Zapadł na ciężką chorobę, a jego życie wisiało na włosku, dopóki nie uratowała go Qingqing, utopiona dusza. Odtąd, okryty złowrogą „demoniczną skórą”, stał się istotą na wpół ludzką, na wpół upiorną. Jego ciało stopniowo się rozkładało, a czas kurczył. Qingqing powiedziała mu, że tylko pożerając jej widmową postać, może przedłużyć swoje życie; jego młodsza uczennica stwierdziła jednak, że lepiej modlić się o boską łaskę, by przezwyciężyć to nieszczęście. Uroczysta ceremonia ofiarna skrywała niezliczone tajemnice. Shuijsheng stopniowo uświadamiał sobie, że wkroczył w labirynt intryg łączących światy ludzi, duchów i bogów... Musi odkryć prawdę w głębinach starożytnego miasta, dokonać wyboru między Qingqing a swoją młodszą uczennicą i znaleźć własną drogę do odkupienia.