Ktoś zabija półkrwi (półelfy, półludzi) w małym mieście. Policja uważa, że to tylko zwykły maniak z obsesją na punkcie czystości rasowej. Jednak detektyw Blackwood i mag Silverlight mają własne zdanie na temat tej sprawy. Sądzą, że zabójca to nekromanta polujący na dusze półkrwi, który chce ich użyć do jakiegoś okropnego rytuału. Główna bohaterka, młoda dziewczyna półkrwi o imieniu Mia Silverlight, wpada w wir wydarzeń. Czy uda jej się uniknąć schwytania przez zabójcę, znaleźć prawdziwą miłość i odkryć tajemnicę, którą skrywa jej wujek? Cechy: Trzy postacie do zbudowania relacji: mroczny elf (detektyw), jasny elf (kolega z klasy) i człowiek (przyjaciel z dzieciństwa). 12 zakończeń, w tym jedno, w którym bohaterka umiera, a także mnóstwo kolorowej grafiki CG. Ukończenie dowolnego zakończenia (z wyłączeniem śmiertelnych) odblokowuje bonus „Pamiętnik zabójcy”, pozwalający spojrzeć na powieść z punktu widzenia antagonisty, a także zrozumieć jego motywy i uczucia.